Enligt medierapporter har Sydkoreas tre stora batteriföretag -LG Energy Solution, Samsung SDI och SK On- nyligen släppt sina finansiella resultat för fjärde kvartalet 2024, vilket visar på en sammanlagd förlust på 800 miljarder ₩ (cirka 4,03 miljarder RMB). Siffrorna belyser den utdragna nedgången inom elfordonsindustrin och dess pågående inverkan på leveranskedjan.
Data från SK Innovation visar att dess dotterbolag för batteri, SK On, redovisade en förlust för Q4 2024 på ₩359,4 miljarder, en häpnadsväckande ökning med nästan ₩340 miljarder från förlusten på ₩18,6 miljarder under Q4 2023.. Detta ökade SK Ons totala förluster för 2024 till 27 trillioner. LG Energy Solution och Samsung SDI kämpade också och rapporterade förluster för fjärde kvartalet på 225,5 miljarder ₩ respektive 256,7 miljarder ₩. De två företagens sammanlagda årliga förluster ökade med cirka 560 miljarder ₩ jämfört med föregående år.
De främsta orsakerna till dessa förluster inkluderar trög försäljning av elbilar i Europa, sjunkande batterimetallpriser och en långsammare global tillväxt för elbilar. Sedan andra halvåret 2023 har efterfrågan på elbilar på de amerikanska och europeiska marknaderna avtagit avsevärt, vilket leder till en kraftig nedgång i batteritillverkarnas kapacitetsutnyttjande. Data visar att under Q3 2024 sjönk LG Energy Solutions fabriksutnyttjandegrad till 60 % (en minskning med 13 procentenheter år-över-år), SK Ons rasade från 95 % till en historisk låg nivå på 46 %, och Samsung SDI:s fabriksutnyttjandegrad för små batterier sjönk med 9 procentenheter till 6 %.
Förändringar av politiken i USA har ytterligare intensifierat marknadens oro. Efter att ha tillträtt i januari 2025 återkallade Trump-administrationen omedelbart mandaten för upphandling av elbilar som införts under Biden och tillkännagav planer på att minska subventionerna för elbilar. Under LG Energy Solutions resultatsamtal den 24 januari erkände företaget att den höga nivån av politisk osäkerhet i Nordamerika har gjort biltillverkare mer försiktiga med sina elbilar, vilket direkt påverkar batteriproduktionsscheman.
SK On har redan skjutit upp den planerade lanseringen av sin Tennessee-fabrik från 2025 till 2026 på grund av svag efterfrågan. Samsung SDI förhandlar för närvarande med Stellantis för att justera den årliga kapacitetsplanen för sin första amerikanska fabrik.
Sydkoreanska batteriföretag fortsätter att tappa globala marknadsandelar. Under de första 10 månaderna av 2024 såg LG Energy Solution, Samsung SDI och SK On sin sammanlagda marknadsandel minska från 31,7 % 2021 till 20,1 %, medan kinesiska batteritillverkare utökade sin andel från 39,7 % till 53,6 % under samma period. Analytiker påpekar att sydkoreanska företag har släpat efter med att använda litiumjärnfosfat (LFP) batteriteknik på grund av deras över-beroende på nickel-baserade litium-jonbatterier. Dessutom har deras stora beroende av kinesiska leveranskedjor försvagat både kostnaden och den tekniska konkurrenskraften.
Som svar på krisen har sydkoreanska batteriföretag genomfört krishanteringsåtgärder. Sedan juli 2024 har SK On fryst chefslöner och genomfört sina första -frivilliga uppsägningar någonsin. LG Energy Solution har strikt begränsat personalstyrkan, medan Samsung SDI har ombildat sin ledningsgrupp för att driva strategiska justeringar. Samtidigt påskyndar dessa företag utvecklingen av 4680 stora cylindriska batterier, LFP-batterier och natrium-jonbatterier i ett försök att diversifiera sina produktportföljer och återfå konkurrenskraft.
Dessutom planerar LG Energy Solution, Samsung SDI och SK On alla att minska investeringarna i år. LG Energy Solution meddelade att dess investeringsbudget för 2025 kommer att minska med 20 % till 30 % jämfört med 13 biljoner ₩ 2024, vilket innebär att den kan sjunka till omkring 10 biljoner ₩. SK On planerar att minska sin investering från 7,5 biljoner ₩ till 3,5 biljoner ₩. Även om Samsung SDI inte har avslöjat specifika siffror, bekräftade företaget att dess utgifter för 2025 kommer att vara lägre än de 6,6 biljoner ₩6,6 biljoner som investerades förra året.
Branschexperter tror att en återhämtning på marknaden 2025 är osannolik. Osäkerhet i USA:s policy, konkurrens från-lågpris kinesiska batterier och trög efterfrågan på elbilar kommer att fortsätta att pressa sydkoreanska företag. Om de misslyckas med att göra genombrott inom-avancerad teknik eller differentierade marknader kan Sydkoreas position i den globala batteriindustrin försvagas ytterligare.
