Enligt Bloomberg avslöjade källor som är bekanta med saken att den kinesiska elfordonsbatteritillverkaren CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.) överväger en sekundär notering i Hong Kong. Flytten kan samla in minst 5 miljarder dollar, vilket potentiellt gör det till Hongkongs största notering sedan början av 2021. Det rapporteras att CATL för närvarande för diskussioner med potentiella rådgivare och kan listas så tidigt som under första halvåret 2025.
Källorna betonade dock att CATL fortfarande är i utvärderingsstadiet och inte har fattat något slutgiltigt beslut. Som ett resultat kan den sekundära noteringsplanen i Hongkong ändras. Dessutom skulle den sekundära noteringen fortfarande kräva godkännande från kinesiska värdepapperstillsynsmyndigheter.
Johnson Wan, analytiker på Jefferies Hong Kong Ltd., kommenterade: "CATL:s plan att samla in 5 miljarder dollar genom en sekundär notering i Hongkong och ge ut konvertibla obligationer i dollar skulle ge företaget intäkter i dollar för att stödja dess accelererade utlandsexpansion Om CATL listar sig i Hongkong, förväntar jag mig ett starkt intresse från utländska långtidsinvesterare."
En CATL-representant avböjde att kommentera rapporten.
CATL, som har sitt huvudkontor i Fujian-provinsen i sydöstra Kina, är för närvarande noterat på Shenzhen-börsen med ett börsvärde på 1,2 biljoner RMB (cirka 164 miljarder USD). Bolagets aktiekurs har stigit med 65 % i år, drivet av ett betydande marknadsrally i slutet av september efter statliga stimulansåtgärder.
Sedan början av detta år har Hongkongs Hang Seng-index stigit med cirka 15 %, vilket avslutar en fyraårig nedåtgående trend. Noterbart är att Hongkongs största börsintroduktion i historien genomfördes av AIA Group Ltd. 2010 och samlade in över 20 miljarder dollar.
I september i år tog Midea Group Co. in 4,6 miljarder dollar genom sin börsintroduktion i Hongkong, vilket markerar den största aktieemissionen i Hongkong sedan Kuaishou Technology tog in 6,2 miljarder dollar i början av 2021. Aktierna i Midea Group i Hongkong steg nästan 40 % inom tre månaders notering.
